Sertanejo
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01 Fio De Cabelo Part. Esp.: João Carlos Martins
02 No Rancho Fundo Part. Esp.: Maria Gadú
03 Serenata (Ständchen)
04 Nuvem De Lágrimas Part. Esp.: Fafá De Belém
05 Separação
06 Fogão De Lenha Part. Esp.: Fábio Junior
07 Lágrimas (Crying)
08 Vez Em Quando Vem Me Ver Part. Esp.: Alexandre Pires
09 Malagueña Salerosa
10 Se Deus Me Ouvisse Part. Esp.: Sandy E Junior Lima
11 Sorri (Smile) Part. Esp.: Djavan
12 Inseparáveis
13 Majestade O Sabiá Part. Esp.: Jair Rodrigues
14 Céu De Santo Amaro (Largo Concerto Nº 5 Em Fá Menor) Part. Esp.: João Carlos Martins E Caetano Veloso
15 Evidências
16 Ave Maria Part. Esp.: João Carlos Martins
17 Luar Do Sertão Part. Esp.: Alexandre Pires, Maria Gadú, Djavan, Fábio Junior, Caetano Veloso