01 Pot Pourri: Panela Velha/Pinga Ne Mim
02 O Menino Da Porteira – Part. Chitãozinho,Xororó
03 Saudade Da Minha Terra
04 Todas As Manhãs – Part. Zezé Di Camargo,Luciano
05 O Menino Da Gaita
06 Pot Pourri: Cabeçinha No Ombro/Meu Primeiro Amor – Part. Roberta Miranda
07 Pot Pourri: Chico Mineiro/chalana
08 Comitiva Esperança
09 Filho Adotivo
10 Maluco Pelo Rio Grande
11 Coração de Papel – Part. Reginaldo Rossi
12 Estória de Cantador – Part. Djavan
13 O Caminho de Partir É o Mesmo de Voltar
14 Nada Me Consola