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CD 01

01. Bebel Gilberto – August Day Song
02. Manu Chao – Homens
03. Wagner Pa – Caminhao (Sampere’s House Mix)
04. Jorge Ben – Taj Mahal
05. Chico Buarque – Olè ola
06. Toquinho & Vinicius & Monsueta – A tonga da mironga do kabulete
07. Lenine – A rede
08. Baden Powell – Canto de ossanha
09. Carlinhos Brown – Covered Saints
10. Elza Soares – Mas que nada
11. Jair Rodrigues – Coracao de malandro
12. Chico Cesar – Mama africa
13. Moreno Veloso – Deusa do amor
14. Trio Esperança – Noves fora
15. Paulinho Da Viola – Danca da solidao
16. Nelson Cavaquinho Juizo final

CD 02

01. Paulinho Moska – Paiâo E Medo
02. Tom Ze – Curiosidade
03. Renato Braz – 7 X 7
04. Carlinhos Brown – Bog La Bag
05. Leci Brandao – Olodum Forca Divina
06. Djavan – Lambada De Serpente
07. Maria Bethania – Ambar
08. Almir Guineto – O Suburbano
09. Marcos Valle – Samba De Verao
10. Meirelles e sua Orchestra Aquarela do Brasil – Aquarela Do Brasil (Brasil)
11. Cementina de Jesus – Marinheiro So
12. Vinicius de Moraes – Garota De Ipanema
13. Leilo Pinheiro – Chega De Saudade
14. Bebeto – Princesa Negra De Angola
15. Flora Purim – Saudade
16. Simone – Pra Nao Dizer Que Nao Falei Das Flores

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